Zahlungseingänge - Übersicht aller Zahlungen
Hier siehst du alle eingegangenen Zahlungen zu deinen Rechnungen auf einen Blick. Die Übersicht zeigt dir, welche Beträge von welchen Kunden eingegangen sind und ermöglicht die Verwaltung der Zahlungen.
Voraussetzungen
- Berechtigung zum Anzeigen von Zahlungen
- Mindestens eine Rechnung mit Zahlungseingang
- Konfigurierte Zahlungsarten
Aufbau der Zahlungsübersicht
Tabellenspalten
Die Übersicht zeigt folgende Informationen:
Rechnungs-Nr.: Nummer der zugehörigen Rechnung (Format: Präfix/Nummer) Kundenbild: Avatar des zahlenden Kunden Kunde: Name des Kunden (klickbar für Kundendetails) Bezahlter Betrag: Höhe der eingegangenen Zahlung Zahlungsart: Art der Zahlung (Überweisung, Bar, Karte, etc.) Datum: Datum des Zahlungseingangs Aktionen: Schaltfläche zum Löschen der Zahlung
Sortierung und Filter
- Sortierbar: Klicke auf Spaltenüberschriften zum Sortieren
- Filterbar: Nutze die Suchfunktion für spezifische Zahlungen
- Zeitraum: Alle Zahlungen des aktuellen Standorts
Zahlungsarten
Häufige Zahlungsarten
Überweisung: Klassische Banküberweisung Barzahlung: Zahlung in bar Kartenzahlung: EC- oder Kreditkarte PayPal: Online-Zahlung über PayPal Lastschrift: Automatischer Bankeinzug Scheck: Zahlung per Scheck
Besondere Zahlungsarten
Teilzahlung: Nur ein Teil der Rechnungssumme Gutschrift: Verrechnung mit Guthaben Skonto: Zahlung mit Skontoabzug Nachnahme: Zahlung bei Lieferung
Zahlungen verwalten
Zahlung löschen
- Löschen-Schaltfläche: Klicke auf das Papierkorb-Symbol
- Bestätigung: Bestätige die Löschung im Bestätigungsfenster
- Sofortige Aktualisierung: Die Zahlung wird sofort entfernt
- Rechnungsstatus: Der Status der zugehörigen Rechnung wird aktualisiert
Wann Zahlungen löschen?
Fehlerhafte Eingaben: Falsch erfasste Zahlungen Doppelte Buchungen: Versehentlich mehrfach erfasste Zahlungen Rückbuchungen: Später zurückgebuchte Zahlungen Korrekturen: Beträge oder Daten müssen korrigiert werden
Zahlungsstatus verstehen
Vollzahlung
- Betrag entspricht Rechnungssumme: Rechnung ist vollständig bezahlt
- Status: Rechnung wird als "bezahlt" markiert
- Farbe: Grüne Kennzeichnung in der Rechnungsübersicht
Teilzahlung
- Betrag unter Rechnungssumme: Nur ein Teil wurde bezahlt
- Status: Rechnung bleibt "offen" mit Hinweis auf Teilzahlung
- Weitere Zahlungen: Können zusätzlich erfasst werden
Überzahlung
- Betrag über Rechnungssumme: Mehr als die Rechnungssumme eingegangen
- Guthaben: Überschuss wird als Kundenguthaben verbucht
- Verwendung: Kann mit zukünftigen Rechnungen verrechnet werden
Automatische Funktionen
Statusaktualisierung
- Sofortige Änderung: Rechnungsstatus ändert sich automatisch
- Übersicht-Update: Rechnungsübersicht wird aktualisiert
- Mahnungen: Mahnverfahren werden automatisch gestoppt
Berechnungen
- Offene Posten: Werden automatisch neu berechnet
- Kundensaldo: Wird automatisch aktualisiert
- Statistiken: Fließen in Umsatzstatistiken ein
Tipps zur Verwaltung
Regelmäßige Kontrolle
Tägliche Prüfung: Kontrolliere täglich neue Zahlungseingänge Bankabgleich: Gleiche mit Kontoauszügen ab Vollständigkeit: Stelle sicher, dass alle Zahlungen erfasst sind
Fehlerbehandlung
Schnelle Korrektur: Lösche fehlerhafte Zahlungen sofort Dokumentation: Notiere Gründe für Löschungen Nachverfolgung: Prüfe Auswirkungen auf Rechnungsstatus
Kundenservice
Zahlungsbestätigung: Bestätige Zahlungseingänge gegenüber Kunden Teilzahlungen: Informiere über noch offene Beträge Überzahlungen: Kläre Verwendung von Überschüssen
Berechtigungen
Anzeigen
- Alle Zahlungen: Berechtigung zum Anzeigen aller Zahlungen
- Standort-Filter: Nur Zahlungen des eigenen Standorts
- Zeitraum: Aktueller Zeitraum oder historische Daten
Löschen
- Löschberechtigung: Spezielle Berechtigung zum Löschen von Zahlungen
- Protokollierung: Löschungen werden protokolliert
- Nachvollziehbarkeit: Wer hat wann was gelöscht