Kundenkonto ausgleichen

Hier kannst du das Kundenkonto ausgleichen oder einen Einzug vom Kundenkonto durchführen. Je nach gewählter Option wird entweder eine Gutschrift auf das Konto gebucht oder ein Betrag eingezogen.

Voraussetzungen

• Ein Kunde ist dem aktuellen Warenkorb zugeordnet
• Der Kunde verfügt über ein Kundenkonto im System
• Du hast die notwendigen Berechtigungen für Kontobuchungen
• Ein geöffneter Kassentag ist vorhanden

Aufbau der Seite

Das Fenster zeigt dir alle wichtigen Informationen und Eingabemöglichkeiten:

Fensterkopf:

• Ausgleich: "Kundenkonto ausgleichen - [Kundenname]"
• Einzug: "Einzug aus Kundenkonto - [Kundenname]"
• Der Kundenname wird automatisch aus dem Warenkorb übernommen

Eingabebereich:

• Betrag-Feld: Eingabe des gewünschten Betrags in der Systemwährung
• Währungssymbol: Automatische Anzeige der konfigurierten Währung
• Mindestbetrag: 0 - negative Beträge sind nicht erlaubt
• Automatischer Fokus: Das Eingabefeld wird automatisch fokussiert

Aktionsschaltflächen:

• Ausgleich erfassen: Grüne Schaltfläche für Kontoausgleich
• Einzug erfassen: Grüne Schaltfläche für Kontoeinzug
• Die Schaltfläche passt sich automatisch an den gewählten Modus an

So arbeitest du mit dieser Seite

Kundenkonto ausgleichen:

1. Gib den Betrag ein, den der Kunde auf sein Konto einzahlen möchte
2. Klicke auf "Ausgleich erfassen"
3. Das System erstellt automatisch eine Einzahlungsposition
4. Du wirst zur Zahlungsabwicklung weitergeleitet
5. Nach erfolgreicher Zahlung wird der Betrag dem Kundenkonto gutgeschrieben

Einzug aus Kundenkonto:

1. Gib den Betrag ein, der vom Kundenkonto eingezogen werden soll
2. Klicke auf "Einzug erfassen"
3. Das System prüft automatisch das verfügbare Kontoguthaben
4. Bei ausreichendem Guthaben wird der Einzug sofort durchgeführt
5. Ein entsprechender Beleg wird automatisch erstellt

Betragseingabe:

1. Klicke in das Betrag-Feld (ist bereits fokussiert)
2. Gib den gewünschten Betrag ein
3. Verwende Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen
4. Das System formatiert den Betrag automatisch korrekt

Nach der Erfassung:

1. Das Fenster schließt sich automatisch
2. Bei Ausgleich: Die Zahlungsabwicklung öffnet sich
3. Bei Einzug: Der Beleg wird sofort erstellt
4. Du erhältst eine Bestätigung über die erfolgreiche Buchung

Tipps und Hinweise

Wann Ausgleich verwenden?

• Kunde möchte Geld auf sein Konto einzahlen
• Vorbereitung für spätere Einkäufe ohne Bargeld
• Aufladung des Kundenkontos für regelmäßige Käufe
• Gutschriften oder Rückerstattungen

Wann Einzug verwenden?

• Kunde möchte mit seinem Kontoguthaben bezahlen
• Teilzahlung aus dem Kundenkonto
• Abbuchung von Servicegebühren
• Verwendung von Bonuspunkten oder Guthaben

Sicherheitshinweise:

• Prüfe immer den aktuellen Kontostand vor Einzügen
• Bei Ausgleich ist eine Zahlung erforderlich
• Alle Buchungen werden automatisch dokumentiert
• Stornierungen sind nur über die Belegverwaltung möglich

Rechtliche Aspekte:

• Alle Kontobuchungen sind steuerlich relevant
• Die Belege müssen ordnungsgemäß aufbewahrt werden
• Bei Einzügen ist das Einverständnis des Kunden erforderlich
• Dokumentiere besondere Vereinbarungen

Fehlerbehandlung:

• Bei unzureichendem Guthaben wird der Einzug abgelehnt
• Ungültige Beträge werden automatisch korrigiert
• Bei Systemfehlern wird die Buchung nicht durchgeführt
• Kontaktiere den Support bei anhaltenden Problemen

Automatische Funktionen:

• Das Kundenkonto wird automatisch aktualisiert
• Alle Buchungen erscheinen in der Kontohistorie
• Die Belegnummer wird automatisch vergeben
• Steuerliche Zuordnungen erfolgen automatisch

Verwandte Seiten

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• Warenkorb - Hauptkassenansicht
• Kassentag öffnen - Tagesgeschäft verwalten