Einrichtungsassistent
Der Einrichtungsassistent führt dich Schritt für Schritt durch die wichtigsten Konfigurationen deines weboffice-Systems. Er hilft dir dabei, alle grundlegenden Einstellungen vorzunehmen, damit du sofort produktiv arbeiten kannst.
Voraussetzungen
Der Einrichtungsassistent ist normalerweise nur beim ersten Start von weboffice oder nach größeren Updates verfügbar. Du benötigst Administrator-Rechte, um alle Einrichtungsschritte durchführen zu können.
Aufbau der Seite
Fortschrittsanzeige
Oben siehst du eine Schritt-für-Schritt-Anzeige, die deinen aktuellen Fortschritt im Einrichtungsprozess zeigt. Jeder Schritt hat ein eigenes Symbol und zeigt an, ob er bereits abgeschlossen ist.
Schritt-Details
Jeder Einrichtungsschritt zeigt:
- Symbol und Titel: Was in diesem Schritt konfiguriert wird
- Beschreibung: Warum dieser Schritt wichtig ist
- Status-Anzeige: Ob der Schritt bereits erfolgreich abgeschlossen wurde
- Aktions-Schaltfläche: "Jetzt einrichten" oder "Bearbeiten"
Navigations-Schaltflächen
- Überspringen: Beendet den Assistenten ohne weitere Konfiguration
- Einrichtung abschließen: Erscheint, wenn alle Schritte erledigt sind
Import-Fortschritt
Wenn ein Datenimport läuft (z.B. von Everbill), siehst du eine Fortschrittsanzeige mit aktuellen Statusmeldungen.
So arbeitest du mit dieser Seite
Einrichtungsschritte durchlaufen
- Schritt auswählen: Klicke auf einen Schritt oder nutze die automatische Reihenfolge
- Konfiguration starten: Klicke auf "Jetzt einrichten"
- Einstellungen vornehmen: Folge den Anweisungen im jeweiligen Konfigurationsfenster
- Speichern: Bestätige deine Einstellungen
- Weiter zum nächsten Schritt: Der Assistent springt automatisch zum nächsten offenen Punkt
Typische Einrichtungsschritte
- Unternehmensdaten: Grundlegende Informationen wie Name, Adresse, Kontaktdaten
- Standorte: Einrichtung deiner Geschäftsstandorte
- Mitarbeiter: Anlegen der ersten Benutzerkonten
- Zahlungseinstellungen: Konfiguration der Zahlungsabwicklung
- E-Mail-Einstellungen: SMTP-Server und E-Mail-Vorlagen
- Modulkonfiguration: Aktivierung und Einrichtung spezifischer Module
Bereits abgeschlossene Schritte bearbeiten
- Schritte mit grünem Häkchen sind bereits konfiguriert
- Klicke auf "Bearbeiten", um Einstellungen zu ändern
- Du kannst jederzeit zu bereits abgeschlossenen Schritten zurückkehren
Assistenten überspringen
- Klicke auf die orange "Überspringen"-Schaltfläche
- Bestätige im Sicherheitsfenster
- Du gelangst direkt zur Hauptanwendung
- Du kannst die Einrichtung später in den jeweiligen Modulen nachholen
Einrichtung abschließen
- Wenn alle Schritte erledigt sind, erscheint die grüne "Einrichtung abschließen"-Schaltfläche
- Klicke darauf, um den Assistenten zu beenden
- Du wirst zur Hauptseite von weboffice weitergeleitet
Tipps und Hinweise
- Vollständige Einrichtung empfohlen: Auch wenn du den Assistenten überspringen kannst, ist eine vollständige Einrichtung für optimale Nutzung empfehlenswert
- Daten bereithalten: Halte wichtige Unternehmensdaten wie Steuernummer, Bankverbindung und Kontaktdaten bereit
- Schritt-für-Schritt: Arbeite die Schritte in der vorgeschlagenen Reihenfolge ab
- Hilfe nutzen: Bei jedem Schritt findest du detaillierte Erklärungen
- Später änderbar: Alle Einstellungen können später in den entsprechenden Modulen geändert werden
- Import-Geduld: Datenimporte können einige Zeit dauern - brich den Vorgang nicht ab
- Backup-Überlegung: Nach der Einrichtung solltest du ein Backup deiner Konfiguration erstellen