Kunde bearbeiten

Das Hauptfenster zum Bearbeiten aller Kundendaten mit verschiedenen Registerkarten.

Funktionen

• Stammdaten verwalten
• Zusatzdaten und Notizen bearbeiten
• Dokumente hochladen und verwalten
• Kundenhistorie einsehen
• Kundenportal-Zugang verwalten
• Kundenbild hochladen
• Ansprechpartner verwalten (bei Geschäftskunden)

Schritt-für-Schritt

1. Wählen Sie die gewünschte Registerkarte
2. Bearbeiten Sie die entsprechenden Daten
3. Klicken Sie auf "Speichern" zum Abschließen

Hinweise

• Änderungen werden erst beim Speichern übernommen
• Verschiedene Registerkarten bieten unterschiedliche Funktionen
• Bei Geschäftskunden stehen zusätzliche Optionen zur Verfügung
• Die USt-ID kann direkt geprüft werden