Stammdaten bearbeiten
Hier geben Sie die grundlegenden Informationen eines Kunden ein.
Funktionen
- Kundenart festlegen (Privat- oder Geschäftskunde)
- Persönliche Daten eingeben (Name, Geburtsdatum, etc.)
- Kontaktdaten verwalten (Telefon, E-Mail, Website)
- Standorte zuweisen
- Adressdaten erfassen
Schritt-für-Schritt
- Wählen Sie die Kundenart (Privatkunde oder Geschäftskunde)
- Füllen Sie die entsprechenden Namensfelder aus
- Geben Sie Kontaktdaten wie Telefon und E-Mail ein
- Weisen Sie den Kunden einem oder mehreren Standorten zu
- Erfassen Sie die Adressdaten vollständig
Hinweise
- Bei Geschäftskunden wird der Firmenname abgefragt
- Bei Privatkunden können Anrede und Geburtsdatum erfasst werden
- Die Kundennummer wird automatisch generiert
- Mehrere Standorte können gleichzeitig ausgewählt werden