Kunden-Pflichtfelder konfigurieren
Hier bestimmen Sie, welche Informationen beim Anlegen neuer Kunden zwingend erforderlich sind.
Funktionen
- Festlegung von Pflichtfeldern für Kundendaten
- Konfiguration der Schnellerfassung neuer Kunden
- Einstellung von Standardwerten für neue Kunden
Konfigurationsbereiche
- Pflichtfelder: Welche Kundendaten müssen immer ausgefüllt werden
- Schnellerfassung: Vereinfachte Kundenanlage mit Mindestdaten
- Standardeinstellungen: Voreingestellte Werte für neue Kunden
Schritt-für-Schritt
- Wählen Sie die erforderlichen Pflichtfelder aus
- Konfigurieren Sie die Optionen für die Schnellerfassung
- Legen Sie Standardwerte für häufig verwendete Felder fest
- Klicken Sie auf "Speichern" um die Einstellungen zu übernehmen
Hinweise
- Pflichtfelder helfen dabei, vollständige Kundendaten zu gewährleisten
- Die Schnellerfassung beschleunigt die Kundenanlage im Tagesgeschäft
- Standardwerte reduzieren den Eingabeaufwand bei wiederkehrenden Daten
- Weitere Standort-Einstellungen finden Sie unter Standorte